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准备、纪律、耐心、决心:看看一流投资思维是怎么样的

发布时间:2019-07-23 20:11:35 编辑:笔名

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自从人类开始投资以来,就一直在寻找能够快速致富的神奇公式或者捷径。正如你已经看到的,查理的优异业绩并非来自一道神奇公式或者某些商学院教导的体系,它来自查理所说的“不停地寻找更好的思维方式的追求”,通过一丝不苟的准备,以及他跨学科研究模式的非凡后果。总而言之,它来自 查理 最基本的行为守则,最根本哲学: 准备、纪律、耐心、决心。

以下是芒格作出决策前的决策清单:

风险:所有投资评估应该从测量风险开始

测算合适的安全边际,避免和道德品质有问题的人交易,坚持为预定的风险要求合适的补偿,永远记住通货膨胀和利率的风险,避免犯下大错;避免资本金持续亏损。

独立:“唯有在童话中,皇帝才会被告知自己没穿衣服”。

客观和理性的态度需要独立思考 ,记住,你是对是错,并不取决于别人同意还是反对你——唯一重要的是你的分析和判断是否正确,随大流只会让你往平均值靠近(只能获得中等的业绩)。

准备:“唯一获胜的方法是工作、工作、工作、工作,并希望拥有一点洞察力”

通过 广泛的阅读 把自己培养成一的自学者;培养好奇心,每天努力使自己聪明一点点,比求胜的意愿更重要的是做好准备的意愿,熟练的掌握各大学科的思维模型。

如果你想要变得聪明,你必须不停地追问的问题是“为什么,为什么,为什么”。

谦虚 :承认自己的无知是智慧的开端,只在自己明确界定的能力圈内行事,辨认和核查否定性的证据,抵制追求虚假的精确和错误的确定性的欲望,最重要的是, 别愚弄你自己 ,而且要记住,你是最容易被自己愚弄的人。

严格分析: 使用科学的方法和有效的检查清单能够最大限度的减少错误和疏忽 。

区分价值和价格、过程和行动、财富和规模, 记住浅显的好过掌握深奥的, 成为一名商业分析家,而不是市场、宏观经济或者证券分析家,考虑总体的风险和效益,永远关注潜在的二阶效应和更高层次的影响,要朝前想、往后想——反过来想,总是反过来想。

配置: 正确的配置资本是投资者最重要的工作 ,记住,最好的用途总是由第二好的用途衡量出来的(机会成本),好主意特别少——当时机对你有利时,狠狠地下赌注(配置资本),别“爱上”投资项目——要依情况而定,照机会而行。

耐心: 克制人爱行动的偏好

“复利是世界第八大奇迹”(爱因斯坦),不到必要的时候,别去打断它,避免多余的交易税和摩擦成本,永远别为了行动而行动,幸运来临时,要保持头脑清醒,享受结果,也享受过程,因为你活在过程当中。

决心: 当合适的时机出现时,要坚决地采取行动

当别人贪婪时,要害怕;当别人害怕时,要贪婪,机会来临的次数不多,所以当它来临时,抓住它,机会只眷顾有准备的人:投资就是这样的游戏。

改变:活中要学会改变和接受无法消除的复杂性

认识和适应你身边的世界的真实本质,别指望它来适应你, 不断地挑战和主动地修正你“最爱的观念” ,正视现实,即使你并不喜欢它——尤其当你不喜欢它的时候。

专注:别把事情搞复杂,记住你原来要做的事

记住, 声誉和正直是你最有价值的财产——而且能够在瞬间化为乌有,避免妄自尊大和厌倦无聊的情绪 ,别因为过度关心细节而忽略显而易见的东西,千万要排除不需要的信息:“千里之堤,毁于蚁穴”。直面你的大问题,别把它藏起来。

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