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媒体成长是最永恒的主题全年进攻组合推荐

发布时间:2019-08-15 16:08:50 编辑:笔名

媒体:成长是最永恒的主题 全年进攻组合推荐 2015-07-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资观点上周传媒行业表现领军市场,传媒指数上涨9. 2%,同期上证综指涨幅4.04%,深证成指涨幅 .07%,创业板指涨幅2.7 %。

市场的风险偏好正在逐渐回升,主题投资中影视IP、冬奥会等主题非常活跃,部分龙头已经突破前期新高;但行业估值中枢也在上升,除开传统出版和广电系的公司之外,传媒公司大部分2015PE已经超过50倍。

我们认为:

传媒行业公司贵可能会成为一种常态:1、国内需求空间巨大,从近期的票房表现来看,国内文化产业的需求以及实际业务增长的趋势,在不断超于我们的预期;2、移动互联网发展深刻改变产业业态,而传媒行业是最先拥抱移动互联网的子行业; 、物联网、大数据正在逐渐崛起,最靠近C端用户的传媒互联网公司的价值有新的重估的可能;因此,我们认为要做的不是在贵的公司中选择相对便宜的标的,而是选择中长期来看可以跑赢短期泡沫的公司。我们认为,真正好的公司应该具备以下三点要素:

1、行业痛点明显,短期内需求急速爆发;2、行业发展空间巨大; 、公司执行力够强,已经得到市场部分证实。结合上述三点,我们重点推荐标的。

市场热点跟踪电影市场:猫眼票房分析统计,上周总票房约14.68亿元,单周总场次95.75万场。截至7月26日,《捉妖记》上映11天累计票房达到1 .55亿元,《煎饼侠》上映10天累计获得约8.57亿元票房,《西游记之大圣归来》上映17天累计获得约6.65亿元票房。下周共有9部新片登陆影院,包括:《危机行动》(意大利电影)、《等爱归来》、《王朝的女人.杨贵妃》、《谜城》、《太平轮:彼岸》、《美人鱼之海盗来袭》、《男人制造》、《恐怖游泳馆》、《巴黎假期》。

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